Foire aux Questions

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Posez vos questions dans la barre de recherche et retrouvez toutes les réponses pour bien utiliser Boby.

Paramètres

  • Modifier l’apparence de mes devis et factures

    Vous pouvez personnaliser vos devis et factures :

    1. Modifier l’apparence de vos documents en personnalisant vos couleurs ou la taille du votre logo
    2. Mettre un système de numérotation
    3. Ajouter vos certifications ou labels afin qu’ils s’affichent dans le pied de page de vos devis/factures

    Pour cela, rendez-vous dans l’onglet Paramètres > Personnalisation.

  • Configurer mes taux de TVA

    Vous pouvez modifier le taux de TVA applicable par défaut dans votre devis. Ou encore créer un taux de TVA. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > Comptabilité.

    Vous pouvez également activer / désactiver les taux afin qu’ils ne s’affichent plus dans vos devis

  • Créer un nouvel utilisateur

    1) Souscrire une licence Boby

    Cliquez sur l’icone avec votre photo dans le volet gauche en haut, cliquez sur Ma Formule, puis cliquez sur Voir les tarifs.

    Sélectionnez la formule que vous avez déjà souscrite pour vous même en cliquant sur Je démarre, puis procédez au règlement.

    2) Configurer le compte de mon utilisateur

    Rendez-vous dans les Paramètres, cliquez sur Utilisateurs, puis sur Créer un utilisateur.

    Complétez les informations de votre utilisateur (email, siège de rattachement), puis enregistrer.

    • Mon compte

  • Modifier mon mot de passe

    Cliquez sur l’icône de votre profil, et sélectionnez Mon profil.

    Depuis le bloc Je modifie mon mot de passe, saisissez votre mot de passe actuel, puis saisissez-en un nouveau.

    Validez, puis cliquez sur Enregistrer.

    • Factures

  • Faire financer mes factures en 48h

    Finis les soucis de trésorerie à cause de clients professionnels qui ne respectent pas les échéances de factures : grâce à CegidFin, vos factures sont financées en 48h !

    Pour ce faire, c’est très simple !

    1. Sur votre Bobyboard, cliquez sur le bouton J’active le financement et suivez le guide pour vous inscrire à ce service

    Une fois le service activé sur votre compte, vous pouvez soumettre vos factures au financement en cliquant sur le bouton Financer ma facture.

    Votre client confirme la facture et vous recevez les fonds en 48h !

    En résumé, les étapes sont les suivantes :

    Note :

    Pour pouvoir soumettre une facture au financement, celle-ci doit répondre aux critères suivants :

    • être datée de moins de 8 jours
    • arriver à échéance entre 8 et 60 jours après la création de la facture
    • respecter le montant maximal finançable par CegidFin (par défaut celui-ci est de 25 000 €, modulable directement par votre chargé de compte CegidFin)

    Bien entendu Boby veille pour vous prévenir si l’un de ses critères n’est pas respecté !

  • Faire régler mon Client sur le chantier
    Pour éviter les impayés, nous mettons à votre disposition une solution de paiement instantané afin que votre Client règle votre prestation tout de suite après votre intervention.
    Comment ça marche ?
    1. Depuis l’accueil, cliquez sur Recevoir mes règlements, puis sur J’active les paiements.
    2. Créez votre compte Stripe (il sera associé à votre compte Boby).
    3. Depuis Boby, ouvrez la facture de votre Client et cliquez sur Je me fais payer.
    4. Un QR code est généré, votre Client n’a plus qu’à le flasher et à remplir ses informations de paiement pour régler la prestation.
    5. Vous recevez les fonds directement sur votre compte.
  • Envoyer une facture à mon Client ?

    Depuis le détail d’une facture, dans le volet droit, cliquez sur Envoyer.

    Vous pouvez modifier le message de l’e-mail rédigé par Boby.

    Vous pouvez aussi ajouter ou modifier le(s) destinataire(s), et ajouter des pièces-jointes.

    Cliquez sur Envoyer, et votre Client recevra instantanément votre Facture.

    • Estimations express

  • Relancer le lien d’estimation auprès de mon Client

    Votre client n’a pas reçu l’e-mail d’Estim’ express ? Ou vous souhaitez le relancer ?

    Rendez-vous sur la fiche de votre client, cliquez sur “Relancer l’estimation” situé en haut à droite.

  • Créer une estimation express pour mon client

    L’Estim’ express vous permet de générer instantanément une première estimation des travaux d’un prospects basée sur vos tarifs.

    Comment ça marche ?

    1. Générer et envoyer le lien d’Estim’ express à votre prospect

    • Cliquez sur Estim’ express dans le menu à gauche.
    • Sélectionnez ou créez le client à qui vous souhaitez l’adresser.
    • Choisissez la nature des travaux souhaitée.
    • Envoyez le lien.

    2. Votre prospect décrit son projet

    • Il clique sur le lien sécurisé reçu par e-mail qui donne accès à un formulaire en ligne.
    • Il décrit son projet étape par étape, avec tous les éléments nécessaires pour générer une estimation.
    • Il accède à une estimation de ses travaux, instantanément.

    • Devis

  • Envoyer un devis à mon client
    1. Sur votre devis, cliquez sur l’icone Envoyer situé en haut à droite.
    2. Vérifiez les informations affichées. Vous pouvez les modifier si besoin.
    3. Cliquez sur Envoyer.

    Astuce 💡: retrouvez l’historique des e-mails envoyés à vos clients depuis l’onglet Documents > Historique des e-mails.

  • Masquer des colonnes sur mon chiffrage

    Sur vos devis, vous pouvez masquer des colonnes pour gagner de la place.

    Depuis la grille de chiffrage de votre devis :

    1. cliquez sur la roue crantée
    2. sélectionnez les informations à masquer
    3. validez
  • Masquer des éléments du devis à mon client

    Avant d’envoyer le devis à votre client, vous pouvez décider de lui masquer certaines informations.

    Depuis votre devis, cliquez la roue crantée située à droite de votre chiffrage et cochez les informations que vous souhaitez masquer (pour un devis en particulier, ou pour tous vos devis)

  • Créer un Devis
    1. Depuis la page d’accueil, cliquez sur Créer un devis
    2. Sélectionnez un Client existant, ou créez-en un nouveau
    3. Sélectionnez le type d’affaire, puis le type de Devis
    4. Valider

    Vous êtes sur la grille de chiffrage de votre devis.

    1. Pour chaque ligne de votre Devis, choisissez le type de ligne (Elément, titre, saut de ligne…)
    2. Remplissez les différents champs liés à cette ligne
    3. Enregistrer, puis fermer la grille pour revenir sur l’aperçu du Devis